正しい申告、
確かな安心。
年金受給者の方や、医療費控除を受けたい方へ。複雑に思える確定申告を、項目ごとに分かりやすく整理しました。余裕を持った準備で、安心の春を迎えましょう。
Step 01
申告が必要な方・お得な方
公的年金等の受給者
「年金受給者の確定申告不要制度」により、年金収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下の場合は申告不要です。しかし、還付を受けるためには申告が必要です。
還付（お金が戻る）可能性があるケース
- 高額な医療費を支払った（医療費控除）
- ふるさと納税や寄付をした（寄付金控除）
- 災害や盗難の被害に遭った（雑損控除）
- 年の途中で退職し、年末調整をしていない
Step 02
準備する書類の一覧
源泉徴収票
年金の支払者から送付される原本が必要です。
医療費の領収書
集計した明細書を作成しておくとスムーズです。
マイナンバーカード
本人確認書類として必須となります。
通帳（口座番号）
還付金の受取口座を確認するために使用します。
Step 03
提出は「e-Tax」が便利です
最近では、ご自宅のスマートフォンやパソコンから申告できる「e-Tax（イータックス）」が普及しています。税務署へ足を運ぶ手間がなく、還付金の入金もスピーディーです。
操作に不安がある方は、全国の申告会場や、地域の税理士会が実施する無料相談会もご活用ください。
